1900年，清朝满族官员费洋古奉慈禧太后之命，带领两名侍卫来到美国旧金山捉拿革命党孙文、郑仕良。美国众议员格兰特的女儿爱丽丝在旧金山唐人街被人开膛杀害，同时遇害的还有一名印第安部老者，而嫌疑人正是唐人街协盛堂堂主白轩龄之子白振邦。由于格兰特很讨厌在美华人，正打算在国会推动更大力度的排华法案，为了拯救儿子白振邦以及避免华人遭受大规模迫害，白轩龄请来年轻的推理高手秦福帮忙破案找出真凶。
另一边，华裔印第安猎人阿鬼为了给养父报仇，来到旧金山与秦福结识，两人开始携手查找真相，可是后来又有两名年轻的女性（1个为林姓华人女中医、1个为爱丽丝的女佣）被开膛杀害。
由于郑仕良是协盛堂少主白振邦的好友，因此费洋古的缉拿行动并不顺利。而郑仕良与白振邦为了准备革命偷走了爱尔兰人帮派的一批军火，因此得罪了爱尔兰人。郑仕良与白振邦则将军火藏在了朋友——华人魔术师金陵福所工作的中国大戏院里。

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